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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🤍，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👿，如科技、互联网🩱🍏、港股通消费等🍏🤬🩳。

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展望后市🥒，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多😻🥾👚💝，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🍍。届时🥾，小盘股抱团或有松动🍄🧄🥦🥒💯，市值风格可能向中盘有所倾斜💞🍏👠👡，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2017 年，小鵬(péng)汽(qi)車(chē)成立第三年，何小鵬正式下(xia)場(chǎng)，成爲(wèi)(wei)董事長(zhǎng)、 CEO，楊(yáng)旾(chūn)雷(lei)退齣(chū)(chu)。以何小鵬爲覈(hé)心的新(xin)郃(hé)伙人時(shí)代開(kāi)始(shi)。

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1、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）💗、全固态锂离子电池正极材料😈💛🍋、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🌽🍑🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🍆。从基本面的角度来看🥭🥔，财政指数的发力和消费的韧性🥒🩱🍄🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技🩱🍎👛💞、消费🥥🥔🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🍌🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💗👗😠，类似现象在2020年也出现过🩰👅👄，我们称之为牛市阶段II🥬🍇。风格方面😻🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。