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付凌晖：谢谢您的提问。今年以来，我国(guo)货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果(guo)。今年以来，受国际贸易政(zheng)策(ce)不确定性影响，全(quan)球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增长(zhang)也在放缓，这不可避免地会影响我国进口的(de)增(zeng)长。同时，部分国家加码贸易限制性措施(shi)，也对我国进口(kou)产生一些不利影响。还有，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下(xia)滑(hua)，特(te)别是(shi)能源价格，我(wo)国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口(kou)额增长有影响。前5个月，我国进口的铁矿砂、原油(you)、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会(hui)对我们的进口产生一定影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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