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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国(guo)“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制(zhi)药公告，与辉瑞就(jiu)国(guo)产双抗达成合作协议，金额达60.5亿(yi)美元；6月(yue)13日(ri)，石药集团公告，与阿(a)斯(si)利康达成50亿(yi)美元以上(shang)授权合作。

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銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直(zhi)到2014年才開(kāi)(kai)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指(zhi)數大漲(zhǎng)(zhang)63.18%，此后再(zai)未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年(nian)四年間，申萬(wan)銀行指(zhi)數雖(suī)連(lián)跌(die)四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年(nian)跌幅全(quan)部收復(fù)。

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具体策略上，短期需顺应市场情绪选择(ze)更优，中期则要坚定(ding)基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题，即(ji)便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙(xu)事，但情绪扰动还是很大。这个时(shi)候(hou)不妨降低(di)操(cao)作频率，控(kong)制仓位，多一些耐心(xin)。

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1、3、投资者结构：港股机构(gou)投资者占比(bi)更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动(dong)，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露(lu)的最新数据，2020年(nian)港(gang)股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资(zi)者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相(xiang)同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港(gang)股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债(zhai)务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业(ye)，外资(zi)机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数(shu)据，这里以国(guo)际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信(xin)家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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