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1、受到来自供(gong)给端(duan)的压力影响，上半(ban)年，生猪(zhu)现货价格下跌后，延续低位震荡。截(jie)至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌(die)1.66元/公斤；基准交(jiao)割地河南地(di)区猪价14.83元/公(gong)斤，较年初跌1.44元(yuan)/公斤。受到能繁(fan)母猪存栏增加(jia)的(de)影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货(huo)价格(ge)高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌(die)趋(qu)势，截至2月11日，卓创(chuang)样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公(gong)斤。随后，猪价延续低位(wei)震(zhen)荡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠👛，新发偏股基金规模继续扩大👡👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😻🥭💗😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄，再融资规模持平前期💓，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👄💕。

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我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此(ci)后(hou)银行(xing)股(gu)股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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在交(jiao)付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼(yan)的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公(gong)司纍(léi)計(jì)(ji)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)(wan)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超(chao)155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)(nei)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中(zhong)的約20%採(cǎi)用。

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1、2025 年新增(zeng)锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌(xin)矿供应偏紧格局不断改善，加工费回(hui)升顺利(li)，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国(guo)内需求逐(zhu)渐进入淡季，锌锭(ding)供需过(guo)剩局面将逐步体(ti)现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区(qu)间(jian)在20000-23000 元 / 吨。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。