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本周五（6月(yue)13日）盘中，银行指数再创历史最高(gao)的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来(lai)累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点(dian)，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显(xian)著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新兴领域。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代(dai)号“崛起的雄狮(shi)”的空袭行动，多处核相关设施遭击(ji)中，伊朗(lang)总参谋长(zhang)巴盖里(li)身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属(shu)性推动(dong)金(jin)价明显上(shang)涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元(yuan)/盎(ang)司，本周累计涨幅约(yue) 3.74%。与此同(tong)时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全(quan)球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本(ben)周累计(ji)上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥻👜🍒👛，提升强势板块节奏判断的权重💯。之所以这样🥾💛💔🧄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面😡💞🥿，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥦🩲。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩱🥬🍉，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👘👞🩲💔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍋👚👚。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升💖。集采🩰👚💞、医保谈判等政策有望迎来改善修正🥿，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平👜👞👜🥻，板块整体估值或有所修复。