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今年涨幅明显的(de)创新药(yao)和新消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属性(xing)，后续(xu)有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在(zai)过(guo)去两(liang)年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上(shang)涨逻辑上和去年具有(you)连接性和一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具(ju)备典(dian)型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

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全国公安机关坚(jian)决落实党中央(yang)决策部署，认真贯彻反(fan)电信网络诈骗法，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪(zui)工作，深入开展“断卡”“断(duan)流”“拔(ba)钉”“斩(zhan)链”等专项行动，严厉打击为(wei)境外诈骗(pian)集团提供推广引流、转账洗钱、技术开发、组织偷渡等非法服(fu)务的涉诈黑灰产犯罪团伙，2024年共破获电信网络(luo)诈骗案件29.4万起，抓获了一大(da)批违法犯罪嫌疑(yi)人，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和(he)骨干570余名，狠狠打击了诈骗分子嚣(xiao)张气焰。各地各部门密切配合、通力(li)合作，强(qiang)化综(zong)合治理，堵塞监管漏洞(dong)，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。工信部扎实(shi)推进电信和互联网业务治理，推(tui)动企业落实反诈责任，组织开展多批次执法检查(cha)，推(tui)动反诈工作迈上新(xin)台阶。中(zhong)国人民银行常态化推进(jin)“资金链”治理，形成部门联动、行业联防、系统联网治理体系(xi)。2024年(nian)以来，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技(ji)术反(fan)制工作，累(lei)计(ji)下发资金预警指令183.8万条，会同相关部门(men)拦(lan)截诈骗电(dian)话46.9亿次(ci)、短信33.7亿条，处置涉案(an)域名网址(zhi)1181万个，紧急拦截涉案资金3151亿元。各地公安机(ji)关累计见面劝阻477.8万人次，形成(cheng)了(le)齐抓共管、群防群治的整体合力，有力维(wei)护了人民群众财产安全和合法权益。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%🥔🥑，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%👚👛🩲🤬，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中🥬🥬，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平👄，2021-2024年上半年🎒，海外市场毛利率分别为38.7%🍌、42.0%👘👚💕🍏、46.4%、40.9%🥕。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升🍋👗，尤其是在海外市场具有一定优势👅💯😡。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息(xi)预期(qi)升温(wen)的背景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息(xi)预期(qi)，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。