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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号(hao)，未来价(jia)格信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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消息上🍄，先有印度空难导致全球航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手🍓，致黄金🍏🍌、石油等大幅飙升，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美元/桶。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高），油价上涨会直接挤压利润。

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7、本週(zhou)，屠宰開(kāi)機(jī)率先降后(hou)增。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，樣(yàng)本屠宰企業(yè)(ye)開機34.15%，較(jiào)上(shang)週增加0.31箇(gè)百分點(diǎn)。隨(suí)(sui)着氣(qì)溫(wēn)上陞(shēng)，終耑(duān)豬肉需求減(jiǎn)弱，需求耑(duan)缺乏利好(hao)提振，屠宰企業豬肉訂(dìng)單(dān)減少，導(dǎo)(dao)緻開工率下降。隨(sui)后(hou)，生豬供應(yīng)或有所增(zeng)加，且部分(fen)屠(tu)宰企業分割需(xu)求增多，屠宰開機(ji)率(lv)隨之上陞。

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1、特朗普长期以来一直承诺不(bu)参(can)与海外 “国家建设(she)” 冒险，谴责他(ta)的前任们派遣美国(guo)军队在(zai)几乎没有给美国带来好处的战(zhan)争中牺牲。

2、地缘方面，驻有美(mei)军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警(jing)告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的(de)战斗。