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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💯💛🍄，价格低位运行的背景下🌽🍌🍇🍎💗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌👝💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝😻，获得ROE的抬升👠，享受更多成长性🍑🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🍇🥝、公路🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌👙，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍄，关注存量项目进入收获期🥑🍆💕👛🥿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿👚，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅👝🥾👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑💔🍑🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍓🥝👡、半导体设备💞👞、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕、通信（算力服务+卫星通信）🥾。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中(zhong)的收敛，即A股涨、港(gang)股跌（21年）；下跌中(zhong)的回落，即A股、港股均跌，港(gang)股(gu)跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。