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“这些削减将产生(sheng)巨(ju)大影响，” 独立非(fei)营利组织 “规划你(ni)的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳(lin)・穆勒说(shuo)，该(gai)组织为家庭提供免(mian)费(fei)帮助(zhu)，指导他们了(le)解大(da)学和(he)经济援助项目。“这将影响甚至考(kao)虑追(zhui)求高等教育的学(xue)生数量，最(zui)终可能(neng)影响未来(lai)企业的合格员工数量(liang)。” 她告诉我。根据乔治城大学(xue)教育与(yu)劳动力中心的数据，到 2031 年，美(mei)国(guo)预计 72% 的工作需要某种形式(shi)的高等教(jiao)育(yu)或培训。

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这(zhe)一(yi)消息背后(hou)则是二代接(jie)班的行业趋(qu)势。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示(shi)，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交(jiao)接的关键时期。娃哈哈宗馥(fu)莉、新希(xi)望刘畅等，都已陆续(xu)从父(fu)辈(bei)手中接过企业管理的(de)重任。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降(jiang)0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下(xia)降(jiang)3.3%，降(jiang)幅较上月进一步(bu)走扩，已连续32个月处于负(fu)值区(qu)间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入(ru)性(xing)影响外，国内有效需(xu)求不足、部分(fen)行业产能过剩也是重(zhong)要原因。提(ti)振物价的关键(jian)在于“扩大有效需求，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵点”，需要“财(cai)政、货(huo)币、产业(ye)、就业、社保”等各项政策(ce)协同(tong)形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业(ye)盈利增速呈正相关，物价中枢重回上(shang)行还需政(zheng)策进一步落地显效。

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1、市场需求方面，我们依旧看好大型商(shang)用暖(nuan)通的市(shi)场需求，业内公司均表示(shi)未看到数据中心建设放(fang)缓的(de)迹(ji)象，对商用暖通全(quan)年收入增(zeng)速(su)预期基本在高(gao)个位数-双位数，产能布局积极。家用暖(nuan)通方面(mian)，制(zhi)冷剂切换对(dui)渠道库存造(zao)成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货(huo)带(dai)来高基数(shu)，2H25收入增速或放缓(huan)。我(wo)们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

2、估值角度，上半年财政**预期、国防开(kai)支提升推动工业板(ban)块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略(lve)有回落，随着美联储降息预期不断(duan)推(tui)迟，以及关税不(bu)确定性持续存在，估值继续上(shang)行空间有限。