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A股。短(duan)期突发性地缘政治事件冲击对市场(chang)或(huo)有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门(men)将发布若(ruo)干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍉🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍋🍉🩲😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩲👙🥿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👡🥥💯🍅🍇，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑🥬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥑🥝🥝，同时通胀尚未回归💯，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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国泰海通(tong)的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止(zhi)超(chao)越前高的行(xing)业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为(wei)防御性底(di)仓的优选。

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1、资金流向方面，本周主力净流出(chu)884.14亿元。其(qi)中，计算机净流出金额(e)最(zui)大(da)，为162.55亿元；机械设备、电子行业净(jing)流出金额均在(zai)90亿(yi)元以(yi)上；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流(liu)入，金额依(yi)次为6.49亿元(yuan)、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

2、Jon Faust是一位货币(bi)经济学家，拥有加州大学伯克(ke)利分校经济学博(bo)士学位(wei)，目前为约(yue)翰霍普金斯大学金融经济中(zhong)心研究员(yuan)。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问，分别是(shi)伯克(ke)南、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年。