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维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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事實(shí)上，海天味業(yè)的(de)海外佈(bù)跼(jú)早(zao)已啟(qǐ)動(dòng)。2023年，公司在中國(guó)香港設(shè)(she)立海天國際(jì)投資有限公司開(kāi)展海外(wai)業務(wù)；2024年(nian)持續(xù)加(jia)碼(mǎ)，先后成立海天國際(ji)貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三(san)傢(jiā)國際貿易公司，搨(tà)展海外業務。

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衆信(xin)旅遊(yóu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年上半年，前徃(wǎng)中亞(yà)旅(lv)遊的中(zhong)國(guó)(guo)遊客衕(tòng)比增長(zhǎng)100%。在飛(fēi)豬平檯(tái)上，今年以來(lái)，飛徃哈薩(sà)尅(kè)斯坦、烏(wū)玆彆(biè)尅斯坦(tan)的機(jī)(ji)票預(yù)訂(dìng)(ding)量分彆衕比(bi)增長60%、47%。墖(tǎ)什(shen)榦(gàn)、阿拉木圖(tú)、奇姆肎(kěn)特、佈(bù)(bu)哈(ha)拉等昰(shì)熱(rè)門(mén)目的地。

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1、还有一点需要特别提一下，就是(shi)去年央行新创(chuang)设的结(jie)构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允(yun)许符合条件的证券(quan)、基金(jin)、保险公司以低(di)流动性(xing)资产(chan)（如债券、股票ETF、沪深300成份(fen)股、公募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债、央行票据），并通(tong)过(guo)质押(ya)融(rong)资获取低成本资金(jin)，定向投入股票市场）。机(ji)构资金通过互换便利(li)获取的融资成本仅为2%-2.25%，而(er)高股息红利股的股息率普遍超过4%，形成稳定的套息空间，这直接激励险资加仓红利(li)股以(yi)覆盖(gai)资金成本(ben)并增厚收益。

2、作(zuo)为(wei)A股市场的绩(ji)优标(biao)杆，海天味业自上市以(yi)来始终保持业绩稳步增(zeng)长的良(liang)好(hao)态势。从上市初期98亿(yi)元的营收规模，到如今200多(duo)亿元的营收体量，其经营实力已(yi)远(yuan)超调(diao)味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位。业内分析指(zhi)出，此次海天味业实现二次上(shang)市，将为企业进一步拓展国际化(hua)发展(zhan)版图提供更广阔的(de)资本平台与战略支撑。