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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大(da)、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会(hui)数据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍆，行业供需格局预期改善🎒🌽。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💔，化工行业仍处于低景气阶段💋，但目前全球能源类成本已从高位回落👝，同时🌽💓🍑🧡，从供给🍑👢、需求、库存角度看👿💞🥑，行业已出现积极变化👅👘🍅。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下😡，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💝🍓🥾。

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日前(qian)，民(min)航局发布紧急通知，自6月28日起，禁止旅客(ke)携带没有(you)3C标识(shi)、3C标识不清晰、被召回型号或批(pi)次的充电宝乘坐境内(nei)航班。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国(guo)内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则(ze)全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估(gu)三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有(you)限。而在四季(ji)度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、其次是行情逻辑，短期看💔，银行基本面持续向好💋，业绩增长虽处低位👘🍆🎒，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🎒，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💕🍎。