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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行(xing)情进入白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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