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5月(yue)全社(she)会用电量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业(ye)用电看(kan)，第一(yi)产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分(fen)点(dian)至2.96%；第三产业用电量(liang)1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑风格(ge)与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👠🧡👝🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞💕🩰👢。

2、在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明美联储内部对(dui)降息(xi)预(yu)期的(de)分(fen)歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变(bian)化不大。