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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌(chang)生物将(jiang)一款(kuan)已上市的药(yao)品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是传统意义上的BD，其(qi)中可(ke)能存在风险(xian)。NewCo模式优化了创(chuang)新药(yao)资产与资金匹配的(de)流程(cheng)，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享(xiang)受了资产的未来溢价。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”💯。消费品以旧换新政策持续显效👜，家用电器和音像器材类🍅、文化办公用品类🍑、家具类销售额连续多个月大幅增长🩲🥥🍅，需求提前释放🥬🥭。而多地宣布家电国补政策暂停🥭🍆👜，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💛🥒，对电器出口将形成不利影响🥿👜🩱💟。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🧅👢。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🌽，同时用电需求稳健增长🍇，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🩱，成本下降驱动盈利改善。

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