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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍎。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍌。从当前的货物贸易吞吐量来看👚💕，已转为零增长左右。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👗🧡💯，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%👅💔👡💓，较年初扩大3267亿元🍒🧄。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥻🥬🍆🩰👡，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大😡💞。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍈、文化传媒（AI应用及文娱消费）🧅、可控核聚变🍏、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍒🥔🍌。中期来看🍌🍇，成长股将迎来主线行情🩲💋🍆，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍈🍓🥿🥿。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價(jia)均下行，焦(jiao)煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨(huo)價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存(cun)上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

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1、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)(ni)于下週二（7月(yue)1日）申購的衕(tòng)宇新材，主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金👿😡💔🍇，但是由于接近扭亏阻力位时🎒，基金赎回压力较大，总的来看👿，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。