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⚑ 流(liu)動(dòng)(dong)性與(yǔ)資(zi)金供需(xu)：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨(jing)流入(ru)槼糢擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢(wang)繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資(zi)金有朢延續(xu)淨(jing)流入。

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► 卖空、超买超(chao)卖与空头(tou)仓位：部分新消费(fei)与制造业龙(long)头短期空(kong)头仓位提升较快。作为投(tou)资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往(wang)往是投(tou)资者情绪变化的(de)重要指标(biao)。2024年以来(lai)的多轮(lun)冲高回落式的快速(su)反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空(kong)占比(bi)类似，超买超卖（RSI）情况(kuang)也是反映市场投资者短期情绪的重(zhong)要指标，例如去年(nian)924以(yi)及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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2、平(ping)安证券(quan)指出，消费市场(chang)具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进(jin)式复(fu)苏或成为主基调，消费代际之(zhi)间的需求分(fen)化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒(dao)逼企业持(chi)续(xu)创新，从满足消费者需求到前(qian)置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推(tui)出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的(de)企业更能在激(ji)烈竞争的市场环境下突出(chu)重围，进而实现产品(pin)量价齐升。建议关注新(xin)需求、新产品、新(xin)渠道三(san)条主线。