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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🩳🍏🧅，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🩱💗👛🎒🌽。

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他补充(chong)道(dao)：“我认为很(hen)有可能达成协议。”特朗普在周日播出的(de)******（ABC）新闻采访中表示，美(mei)国“有可能”介入这场(chang)冲突，尽管他指出美国“目前还没有介入”。

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6月16日👄💞🍄，上周美指实际走势跌破98.30，上周分析错误💖🍇🧄。从图形来看，美指继续下跌并创新低💯🥥🥻👙💝，本周上方重点关注98.80区域强阻力🥑🥑，以下还是偏空头💖🍍🩳🩲，但也要留意转向行情的出现👡😈🥦，因为节奏分析💟🥬👝🩰💯，97.30没跌破前，波段仍然偏向于看涨，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作。周初先关注98.60和98.80一线强阻力💯💌😡💕。框架思路仅供参考，风险自负💓🥒👗。

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1、创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路🧅😡👙🤍💋，才刚刚开始👘。

2、此外(wai)，大消費(fèi)、大科(ke)技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品(pin)ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或(huo)有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴調(diao)，但(dan)鑒(jiàn)(jian)于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。