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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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3、库存(cun)：周(zhou)内LME库存减少(shao)2568吨至197538吨；沪镍库存增(zeng)加724吨至21765吨，社会库存增加8吨至39383吨，保税区库存(cun)维持5000吨。

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我们认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动(dong)能(neng)将走向收(shou)敛，主要受美国(guo)经济放缓的推动。在美(mei)国私人部门的资(zi)产负债表仍有(you)韧性的背(bei)景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长(zhang)边际放缓，通胀因为关(guan)税有一定韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国(guo)式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益(yi)于更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的(de)测算，非美地区GDP产出缺口仍未转(zhuan)正。但是(shi)需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税(shui)而使得部分(fen)地(di)区的出口和增长前置。

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