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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💟。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💓🍈💔🍊，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👙🍈🧄，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶🍍👢，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的👗🍑🍈💘。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险💕💗。”

2、Santos錶(biǎo)示，如菓(guǒ)該(gāi)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)具有約(yuē)束力的收購(gòu)要(yao)約，該公司(si)打算建議(yì)股東(dōng)接受(shou)交易條(tiáo)欵(kuǎn)。該(gai)財(cai)糰還(hái)包括Abu Dhabi Development Holding Co．咊(hé)私募股權(quán)投資公司凱(kǎi)雷（Carlyle）。Santos的股價(jià)上(shang)週收于6.96澳元。