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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催(cui)化(hua)及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深(shen)化(hua)，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。

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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大(da)指数均录得升幅(fu)收市。美元低位略(lve)为反弹，美国十年期债息(xi)回(hui)升至4.27厘水平，金价(jia)及油价继续调整。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👝💯🎒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥬🥔🍑💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄，公用事业燃气价格上行。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒💝💔😻、6月随着出口增速的收窄🥒🤍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥬、库存周期🩳👚👄🍒、合同负债增速🌽👢🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体、光学光电子🧅、消费电子、运营商😻🥻🍆💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝👙🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜😡👢🩰，中报盈利或有改善，如汽车👜👅🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩱💋👢、家电🥦🥒💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅💟；此外贵金属👛🍎👙、燃气🧡😻😡、电力、农化制品🌽🍄🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🥝👙👅，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善💔💓💘🥾。

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1、2025 下半年原油市(shi)場(chǎng)的(de)基本(ben)麵(miàn)特徴在(zai)于供應(yīng)分化與(yǔ)需求承壓(yā)。由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍(reng)相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)(jia)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供(gong)應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性(xing)的減(jiǎn)量預期。

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