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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥔🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙👅😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🍓😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍅👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡💖。在流动性和增量资金方面💖🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🥥🤍👡🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🍓。风格方面🩲💋🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均(jun)水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑(hua)的可能性。

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1、本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流(liu)入134.89亿港(gang)元，深市港股(gu)通净流入(ru)148.92亿港元。

2、值得关(guan)注的是，华山医院正在开(kai)展全球首个脑机(ji)接口(kou)临床队(dui)列(lie)研究。这是一项全(quan)国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法(fa)的有效性、安全性等问题。