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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特(te)朗普表示如果贸易伙伴(ban)在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂(zan)缓期延长(zhang)至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反(fan)复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的(de)态度，美元(yuan)指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国(guo)内经济延续弱复苏，政策(ce)端也存在加码(ma)的预期，后续主要关注现实需求兑现情(qing)况。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和(he)地(di)产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新(xin)的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势(shi)，可(ke)能反应了这种(zhong)预期。

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貴(guì)(gui)金屬週一(yi)開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨(huo)白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)(bo)金跌0.87%。

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截面波动率来看🌽，最近一周沪深300🍆💞👜、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍎，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🧅😻，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍈👿👠；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😡💞👞，Alpha环境一般👠。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍆👙🍈🤬💞，出清悲观持仓🧅；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨👜🍌🩳💕。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開(kai)始大幅攀陞；基金流入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)(kui)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一步流入(ru)”的強(qiáng)烈(lie)正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不(bu)被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資(zi)金(jin)驅動的(de)特徴。