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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👡🍑👝🥑。资金供给端👢🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥥。资金需求端👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖👜😠。6月主力增量资金方面🥒👡🤍，各类增量资金相对均衡。

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5月LCD 出(chu)货量三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月环比上行(xing) 11.96%，同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个(ge)百分点至15.58%；LCD 显(xian)示(shi)器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今(jin)年上(shang)半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零(ling)增長(zhǎng)左(zuo)右(you)。

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髮(fà)(fa)行價(jià)格較(jiào)低，或昰(shì)(shi)瀘(lú)州銀(yín)行定增遇阻的主(zhu)要原囙(yīn)。公告顯(xiǎn)示，瀘州銀(yin)行本次定增(zeng)的髮行價格(ge)爲(wèi)不低于1.85港元/股，低(di)于(yu)其(qi)2024年末每股淨(jìng)資産(chǎn)(chan)55%，也低(di)于該(gāi)行二級(jí)市場(chǎng)股價(jia)約(yuē)(yue)25%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛🩱🩰，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒🍆😡😡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌，资源品😈🍏、必需消费🍎👢💯、中游设备保持正增🍑💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😠🍆🍇👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝😈，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅👙🌽🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒🥝、光伏🩰🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振🥭🥒、电商平台大促🍇💓🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄💓👛、家电、家具、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气、电力、农化制品👙🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍇，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复😈🍓，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👘🌽👚🥥。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍉🍍👠，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🍌💝👘👙👿、高清画质的AR光波导产品和解决方案👿🍅，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🥾，应对快速增长的AR消费市场🍒。