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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观(guan)主要矛(mao)盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落(luo)，国内政(zheng)策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观(guan)变化推(tui)动市场上下(xia)行(xing)的(de)空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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