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北美(mei)头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设(she)施投(tou)入持续性(xing)超预(yu)期；关(guan)税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价(jia)值有望释放(fang)。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需(xu)求持(chi)续性超出市场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限(xian)；且企业(ye)大多定价权较强(qiang)，能够(gou)将关税影响通过提价(jia)等(deng)举措转(zhuan)移至下游客户，因此(ci)我们判断关税(shui)对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求(qiu)影响亦(yi)有(you)限。

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