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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚(ju)焦红利及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集(ji)中(zhong)，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二(er)，上半(ban)年中(zhong)证 2000 成交额占比提(ti)升，私(si)募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权(quan)增强。鉴(jian)于近一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景(jing)下，股市量能至少(shao)不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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