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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历(li)过两波(bo)较明(ming)显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储(chu)、小金属。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💟🥒。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💋🍅🍒👞，家底可能就空了。5月8日🍋👚，Vor Bio公司还裁员95%💓💔，还剩8个人维持基本运营💝。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💕👄🎒😡，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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