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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💛，可适当降低宏观分析权重😡👠🥭🤬🥬，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🤬🍋👜，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👜👢🍏，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥦👚🍆；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥭，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍑🍋💌🍊。

2、国泰海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市💯🍇👘，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多A股，行情升势“未完待续”🥾🥿🥒。