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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的(de)回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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市場(chǎng)迴(huí)(hui)顧(gù)：本週A股、港(gang)股指數(shù)(shu)先颺(yáng)后抑，週五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調(diao)整。A股市場成交額(é)放量，主要(yao)指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微(wei)盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北(bei)證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金(jin)屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商(shang)品(pin)方麵，避險情緒(xù)(xu)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本(ben)週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金(jin)漲(zhang)3.3%。外滙(huì)方麵，美元指(zhi)數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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2、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”😠🥥👿🍈，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能💝🩲👅🍋🎒、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛👠🩰🍊🍍？等待她的命运可能就是很快嫁人生子🥝😻👿。当更多女性觉醒过来，意识到这一点💟，就会比男性更坚定地投入进来👡💋💕，尽一切可能抓住这个机会。