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5月💌👘😻，计入**广义开支🍓🥝🍌🩱🥑、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💛👘，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👄💛。整体来看😈，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😠🍅🥥，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍑🩰，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍅，叠加人形机器人产业化提速👝，特斯拉Optimus量产在即🥭，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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华福证券分析认为，2025-2027年在(zai)【十四五任务冲刺】+【建军百年(nian)目标】+【自主可控国(guo)产替代(dai)】+【军贸快速发展】等多(duo)重催化下内需外需均增长幅(fu)度巨大，且主题型机会层出不穷，发展(zhan)军工航空或为未来重中之(zhi)重。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的(de)影响，5月工业企业(ye)盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上(shang)市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示💔，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间，维康药业时任董事长👘💓、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金🍌，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户🍏💝🥝，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年💋🎒、2022年😈🍏、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元😡、8,950.65万元😡、14,728.07万元、15,121.65万元🍑，分别占当期净资产的5.64%👿🍈、6.35%、10.43%、10.24%👅。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还🩰。上述关联方非经营性资金占用💔😡💗🥿💓，维康药业未按规定及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露👗👡💌🍑。