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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿💔🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🍌🌽🥑，半导体👚👠😠、光学光电子、消费电子、运营商💞🩳👛🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域👙🥭🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👙🥭🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢👗🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤍🥑🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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短期金融搭台🍋，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💗👢、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥝。高股息资产中期估值重估是趋势🥭，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👗🥬💘。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💕。看好三个宏大叙事强相关资产💟👛🍌🍏，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領(ling)域，其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价(jia)持续低位运行”；对外，明确“当前外(wai)部(bu)环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显(xian)外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我(wo)国货币政策走向。