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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水(shui)节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季(ji)节(jie)性下(xia)降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水(shui)产(chan)量季节(jie)性下降，若发运没有(you)明显下(xia)降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿(kuang)累库压(ya)力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放(fang)低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议(yi)在(zai)低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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