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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一(yi)步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾😠💕。从基本面的角度来看🍉🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒😈🩳👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平🍒🍒🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🥥👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🍑💝🥻，类似现象在2020年也出现过🤍🩰，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🥬💖💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重(zhong)磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢(feng)免(mian)费日，馆(guan)外更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲(jiang)解文物知识。

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1、本周市场在金融🌽💔🌽🍒、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👗。若后市上涨主题不能有效扩散🍉🥭🥕💞💕，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。