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不过🍋🥾💝，也有投资人士认为👛👛🤬，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🤍💔💋🧄🧅，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🌽👝，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🥻🎒🥻。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🥥💝。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍇🥻，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理😻🍎👘。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍇😈。不过，2024年💗，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🧅，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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上周(zhou)五晚些(xie)时候，投资者就遭(zao)遇了这样一(yi)次考验：特朗(lang)普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就(jiu)在(zai)几小(xiao)时(shi)前，他(ta)刚确认美国与中国达成了一项协议(yi)。这鲜(xian)明地提醒人们，对(dui)于特朗普(pu)而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数(shu)。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三(san)輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金(jin)的流曏十分集中且與(yu)那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)(dong)高度契(qi)郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金主要流(liu)入(ru)非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年(nian)初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)(guo)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青(qing)睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金(jin)佔(zhàn)其(qi)流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與(yu)新消費(fei)又成爲(wèi)了南曏資(zi)金(jin)關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其(qi)流通市值的3.5%與2%。

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这一比例大约是十年(nian)前此类计划数量的(de)两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费(fei)者工资中转(zhuan)入(ru)雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比(bi)例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构(gou)性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间(jian)、基本面突出(chu)、受惠于(yu)政策的(de)行业，包括科技领(ling)域的半(ban)导体(ti)、互联网(wang)、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单(dan)回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的(de)潜在机会(hui)。