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风险提示：宏观经济疲软，工业板块下游资本开支意愿不足；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响；数据中心资本开支放缓风险。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥒🩲🍋👅，A股在上涨中较港股弹性更大👅，当前货币“小步快跑”🩲🤬💝🩳，关注后续降准降息节奏及幅度🥝👗💝👿🍋。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥬🥔👄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👞，14年回调盘整🤍👚🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍌👢🍋💖。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💔💟🌽。其中货币方面🍋💗🌽，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍇，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩳，央行2、4月两次降准🥿🥬💔，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥔🍄🍒👚，14年9月央行明确放松首套房认购标准💗🥝；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💖👘。一系列政策催化下A股持续上涨🤬👚💛，14/7-15/6万得全A涨超200%🌽，同期恒生指数涨幅仅18%🍏😠👄，对应       AH溢价指数从89上行至140😈👿👗💖💔。（2）19年初内外部环境转好🍏🧅👅，宽货币+宽信用🥑🥭👄👙，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👜👢😠👘🍓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💛💕，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍈🍊🥒。2/15👙，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😡😻😻🍏🥻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👜👛，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🌽🩲💗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍉🎒😠🎒🥬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👛🥒👙🩲，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍍🌽。

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这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象💌，这使得新一代的女性要改变命运🥻🌽👜，必须抓住一切可能的机会🍏，而除了教育之外👚，没有更好的路可走。男性作为男权社会的主流群体，正是因为有着更多出路👠、退路🥝💞🩱💯，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感🥝🌽🩳👝，也就没那么强大的动力了。

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2、High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也(ye)表示，美联储目前没(mei)有理由去(qu)讨论调(diao)整利率的问题，“其实，如果特朗普没有实(shi)施关税政策(ce)，美联储可能会考虑降息来(lai)**经济。”