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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据(ju)和(he)6月美联(lian)储议息会议，将决定下周美(mei)债和美元的走势。预计美联(lian)储仍将按兵不动。5月非农报告和通(tong)胀报告预(yu)计(ji)尚不会改变美联储等待(dai)数据的立场，关注点阵(zhen)图年内降(jiang)息一次的立场是否会发生变化。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获(huo)期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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