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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥻🧄👢。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👄🍊，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍋🍍🍍，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💯🥑🍓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👡💗👿，按这一比例看估值已经合理💝。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加(jia)額爲256.05億元。

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风格层面🍆😡💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡👡🍅👞。具体来说💗💞🥥🍌💗，第一，从历史来看🩳😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬💟👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🥥，对短期市场或有扰动。第三🍒💛🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝🩱，关注7月政治局会议的表述变化👙👅🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻🩳💗🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄👜🍍👢👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞👿，成长价值风格或相对均衡。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👗👠💋👘，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍌🥥🍅。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會議，7月政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也(ye)徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米👞👠，另有8处商铺💓🥕，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元🌽🍉👅🥻👄，他们家是全屋名贵红木家具🩰，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间💝👙🍊🍏。”