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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中(zhong)较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占(zhan)比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外(wai)降息开启牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松(song)推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向(xiang)宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融(rong)机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏(zou)和力(li)度。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好😡🥭，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👿🍄💋。本周五A股👜、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍉💝🎒、贵金属💋🍊、军工上涨👡💘，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥕💞，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥥。关税对市场情绪的冲击修复后👞👄🩲，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👘🥒；结构上来看👛，前期活跃的新消费😠🥔💕、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥬💟🍈😠💌，部分获利盘存在止盈需求👘👛🍉👚。

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1、对亚洲央行来说🥑，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期💋💞💖，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列经济数据😈🥿🍋🥻。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年(nian)6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首(shou)套房认购标(biao)准(zhun)；产业政(zheng)策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点。一(yi)系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金(jin)融机构存(cun)款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元(yuan)，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币宽松加码(ma)，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。