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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤬，牛市上半场是金融再通胀💗🥑🥿🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇💛🥻😠🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠😻。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝👡，同时通胀尚未回归🥻🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👢👙🍇🧅🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍉。

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2、“他们没有研究过💕🩱，但不妨碍股价涨🍊。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨🧡。有可能他还没研究透🍌🎒🥑，股票涨完了👛。”该人士直言🍋💟🥔👠🧡，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）👡👚🍆😻，风险就大些🍏🩰。