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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼(ju)預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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配置上(shang)，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机(ji)会。具体考虑到成长科技累(lei)积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角(jiao)度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优(you)势仍在且有进一步强化的基(ji)础(chu)。因此综合考虑下(xia)，可关注三条主线(xian)。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)率已降(jiang)至(zhi) 6 月初的水平，其(qi)偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)(jia)相對(duì)于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。