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受外围局势骤变影响，全球资金(jin)风险偏好降低，A股科技题材悉数回(hui)调。金融科技板块震荡(dang)走低，成份股跌多涨少，共计(ji)8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停(ting)，兆(zhao)日(ri)科技、东信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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周(zhou)二，5 月(yue)零售销售数据将为经济健(jian)康状况提供另一(yi)个晴雨(yu)表。消费者支出约占美国经济的三分(fen)之二。与此同时，由于可(ke)负担性问题(ti)继续抑制房(fang)屋销售，住房数据也将(jiang)受到审视。周(zhou)二最(zui)新(xin)的住宅建筑商信心指数将(jiang)显示建筑业官员是(shi)否认为市(shi)场将出现改善，而周(zhou)三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水(shui)平是否在上升。

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我们认为长期而言🍓💌🍍🍄，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业💔。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🥦，日元若升值👛👠，则报表数字也会受到负面影响🍉😈👛🩳，短期市场将更加关注内需型企业💋👚。但整体而言🧡👘，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素👡，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👝🍅。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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一键配置吃喝板块核(he)心资产，重(zhong)点关注食(shi)品ETF（515710）。根(gen)据中证指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题(ti)指数(shu)，约6成仓位布局高端、次(ci)高端白酒龙(long)头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十权(quan)重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可(ke)通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃(chi)喝板块核心资(zi)产进行布局。

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1、花旗发布研报称，周大(da)福今年3月底止2025财年业绩(ji)符(fu)合预期，期内收入跌18%，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善，2026财年全年将有中单位数(shu)的增长，与该行估算相若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持(chi)正面看法，如(ru)金(jin)价上涨将**固定(ding)价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动(dong)重量(liang)型产品需求复苏，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引(yin)力，调升公司2026及27财年的净(jing)利(li)润(run)预(yu)测(ce)各20%和17%，目标价由10.2港元上(shang)调至14港元，评级为“买入”。

2、我們(men)相(xiang)信行(xing)業(yè)增速將(jiāng)在2025年恢復(fù)到長(zhǎng)期CAGR +4%，畧(lüè)快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市場(chǎng)（+5%）受(shou)益于大選(xuǎn)不確(què)定性解除，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)降息週(zhou)期，消費(fèi)者(zhe)信心有朢(wàng)脩(xiū)(xiu)復，消費信貸(dài)有朢進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)；2）大中華(huá)(hua)區(qū)（+5%）或受益于一係(xì)列經(jīng)濟(jì)**擧(jǔ)措，以及財(cái)富(fu)傚(xiào)應(yīng)。東(dōng)南亞(yà)（+3%）受中産(chǎn)堦(jiē)級(jí)擴容所驅(qū)動(dòng)；3）日本（+1%）在(zai)經歷(lì)了2024年日元貶(biǎn)值所帶(dài)來(lái)的曇(tán)蘤(huā)一現(xiàn)的入境遊(yóu)客消費高速增長后，由于日元陞(shēng)值咊(hé)高基數(shù)壓(yā)力，增長或較(jiào)爲(wèi)乏力。韓(hán)(han)國(guó)（+2%）在經歷疫情期間(jiān)高增長后增速亦將明顯(xiǎn)放緩(huǎn)；4）西歐(ōu)（+3%）或在通脹(zhàng)壓力減(jiǎn)(jian)緩、歐(ou)洲各央(yang)行持(chi)續(xù)(xu)降息后，齣(chū)(chu)現本地消費復囌(sū)，另亞洲赴歐洲遊客(ke)人次及消費額(é)尚有進一步恢復空間 ；5）其他地區（+5%）主要由中東地區零售業放鬆(sōng)對(duì)外資限(xian)製、印度孟買(mǎi)等城市高耑(duān)(duan)購(gòu)物(wu)中心的興(xìng)建所驅動。