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短(duan)期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场(chang)。

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何涛：我说一说(shuo)自己(ji)的改变。第一，格局要更大(da)，看问题长远一些。第二，提醒自己收敛脾气，做一号(hao)位，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受(shou)和二号位是不同的。现在全(quan)公(gong)司都说我很慈祥，我惊呆了。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💘🩰😻，而非主动流入💌💖；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡👙💯🍌🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥾🩰🥔，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👡🥕，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出😡🍎👢💋，科创主题ETF资金净流出明显🍌🥦，合计净流出40.09亿元🥑🍌💔🍓。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、本节仅统计有机构投(tou)资者参与的调研。考虑(lv)到调研日期与公告日(ri)期存在滞后关系，为保证机构(gou)调研(yan)信息的及(ji)时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为(wei)“本周”。