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具體(tǐ)到(dao)今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企(qi)業盈利增速衕(tong)比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利(li)仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度(du)上市公(gong)司盈利增速可能會(huì)有(you)堦(jiē)段性迴(huí)落。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、AI基础设施： 更强、更易(yi)用、更开放的AI Infra，使(shi)用更简易的 Agent 套(tao)件、推(tui)理套件、训(xun)练套件(jian)，帮助企业全链(lian)路(lu)加速 Agent 构建。针对(dui) Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性(xing)能相较于社区最新版(ban)本提升(sheng)了 2-3 倍，目(mu)前已(yi)在多个(ge)行(xing)业(ye)成(cheng)功落地应用 。