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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃(ran)料油消(xiao)费税返还比例(li)或将上调至少25个百分(fen)点至75–95%，相当于(yu)燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率(lv)将有所回(hui)升(sheng)，叠加消费税抵扣政策利好(hao)的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万(wan)桶(tong)/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦(jiao)化装置的小型(xing)炼厂，可能难以从此次消费税政(zheng)策调整中获益。此外，进口需求的(de)实质性提振或需待裂解(jie)价差回落。发电端，中东、南亚及非(fei)洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存(cun)在超过20万(wan)吨/月的增长空间。船燃端，“抢(qiang)出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的(de)双重冲击(ji)。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于(yu)以(yi)上(shang)，我們認爲(wei)7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。