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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产🥭🍇🍑、业绩兑现。我们认为🥑🎒，受益于以太网的经济性和开放性🥔，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片🍑💘、交换机厂商业绩释放🥻🍍🍄。据各公司官网和业绩会🍆🍓，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户🥿🥑🥥🥬，超10亿美元订单👗，2H25将产生收入贡献👅💝；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产🥒💕，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待🍌🍎👚🩲。

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“如果存在强制赎回(hui)权，可(ke)能形成或(huo)然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收(shou)益，无须(xu)再用赎回权(quan)保障自己的利益。”香颂(song)资本董事沈萌表示。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💯，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🩰🥑🍍，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍒🍑，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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五🍆🍌、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🍏🍋、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🥒👚。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👡，略低于预期的2.5%💘👙💗💯💓，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中🧅💟，进度和往年同期相差不大，略慢一点🍓，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🍑💯👗，去年同期约14%🍄🍉💯。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🥕🍑，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点💘🌽👡，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）😡👙🧄😠。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大💓🍈🥭💛。全球范围来看🤍👛，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍆，需求量环比基本持平🍎🥒，同比调增，全球供需格局边际收紧🥑💖😠，仅从基本面角度看💕，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是💝🍌，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调👄🥝，或对棉花需求及价格有一定影响🥒🍆😠💝。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🥔🎒，关注重点仍需更多在宏观层面🩲👝，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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