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战略上🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍉🤬、上市公司盈利偏弱💛🩲💝🍏🍅、政策基调积极🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅🧄😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👝，事后来看并不是盈利的牛市💗👠👞。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍈🩱🥬，房地产政策明显转向积极🍓，全国各地放开限购🥥🥑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💌😠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍆，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💛😈🤍。

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德固特相关负责人表示🧅🥑🩰🧡，本次交易事项尚处于筹划阶段🍊，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💛🥻👘🥦，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍉👠、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🍌💞。目前🥬，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方🍋🍄、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🍋🥥🥿。

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刘益谦用朴素的语(yu)言讲述文物背后(hou)的故事：比如青铜重(zhong)器兮甲盘，铭文133字(zi)，是(shi)周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既(ji)是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯(si)，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地(di)藏菩萨，“有一种说(shuo)不出的震(zhen)撼力量，是历史留(liu)下的注视”。

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从中(zhong)长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐(jian)：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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