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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表(biao)态，美国可以延长部分谈判对手的关税(shui)暂停期，利好美股情绪继续(xu)转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以(yi)色列伊朗冲(chong)突影响市场(chang)风偏，市(shi)场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下(xia)跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原(yuan)油价格大涨，带动美股石油板块大涨(zhang)。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原(yuan)因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱(ruo)的状态，社融数据中企业贷款(kuan)意愿仍在(zai)下滑；（2）地缘冲突(tu)再起(qi)，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确(que)定性方向(xiang)。

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广发证券指(zhi)出，一揽子(zi)政策加码稳市，彰显金融服务质(zhi)效与稳市目(mu)标，市场信心(xin)有望提振。（互联(lian)网）券商(shang)业绩底部(bu)回暖，但(dan)估值滞涨，存在“抗(kang)震(zhen)性”，外部风险下内需政策更值(zhi)期待，建议(yi)重视（互联网）券商等板(ban)块的预期交易属性，建议持(chi)续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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中(zhong)航(hang)證券也認(rèn)爲(wèi)，在國(guó)際(jì)地緣(yuán)政治形勢(shì)波(bo)誦(sòng)雲(yún)詭(guǐ)、全毬(qiú)軍(jūn)事科技競(jìng)爭白(bai)熱(rè)化的大揹(bēi)景下，國防軍工行業(yè)髮(fà)展的外部壓(yā)力與(yǔ)內(nèi)部動(dòng)力均顯(xiǎn)著增強(qiáng)。我國國(guo)防軍工行業(ye)預(yù)期受益(yi)于全毬國防軍(jun)工髮展環(huán)(huan)境變(biàn)革與“強計(jì)劃(huà)性(xing)”內生增長(zhǎng)的雙(shuāng)重驅(qū)動。

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2、我们继(ji)续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝聚共识(shi)，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空(kong)间。