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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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高盛意识到💔👠👡，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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悳(dé)固特(te)成(cheng)立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)(jie)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新(xin)技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所(suo)創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司(si)現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服(fu)務對(duì)(dui)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)(chu)理(li)等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證(zheng)，如固定式壓(yā)力容器(qi)槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收(shou)入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)64.21%；歸(guī)屬于母(mu)公司所(suo)有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景(jing)气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有(you)望改善(shan)。

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2、2025年上(shang)半年工業(yè)硅(gui)期貨(huò)(huo)震盪(dàng)走弱，截至27日主(zhu)力收至7830元/噸(dūn)，跌幅(fu)29.8%；多晶硅期貨震盪走弱，主力收至33315元(yuan)/噸(dun)，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)(diao)，不通氧(yang)553下調2850元/噸至8350元(yuan)/噸，通氧(yang)553下調3250元/噸至8250元(yuan)/噸(dun)，421下調3550元/噸至8400元/噸。