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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟🍊🧡，牛市上半场是金融再通胀🍊🤬🤍🩲，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧅💋💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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國(guó)泰海(hai)通（02611）公佈(bù)，公司于 2024 年(nian) 10 月 16 日成功髮(fà)行了國泰君(jun)安證券股份有限公司 2024 年度第五期短期螎(róng)資券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期短期螎資券），本(ben)期短期螎(rong)資券髮行額(é)爲(wèi)人民幣(bì) 40 億(yì)(yi)元，票麵(miàn)利率爲 2.00%，短期螎資券期限爲 240 天，兌(duì)付日期爲(wei) 2025 年 6 月 13 日。

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1、“前(qian)5个(ge)月，我(wo)国进口的铁矿砂、原油(you)、煤、大豆(dou)进口均(jun)价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这(zhe)些(xie)因素都会对我们的进口产生一定影响(xiang)。”付凌(ling)晖表示。

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